Sollicitation pour Etude Sociale

Sollicitation pour une étude sociale

Rien d'obligatoire (sauf nom + n° de tél) mais le + grand nombre de renseignements nous fera gagner en efficacité ! Merci de votre compréhension.

Expert-Comptable

Collaborateur en charge du dossier

Nom du client

Prénom

Mode d'exercice EI, SARL Untel, SA..., SAS..., EIRL..., ...

Activité professionnelle ex. : fabrication de jouets, ...

Date de clôture

Date de création ou reprise Uniquement si depuis - de 2 ans

Nombre de salariés

SIRET

Code NAF

Adresse

Numéro de téléphone

e-mail

Date de naissance du client Sans description

Régime obligatoire RSI, Sécu. Sociale, CIPAV, CAVEC, MSA, CAVP, CARMF, CARPIMKO, CRN, ...

Statut social Salarié, Cadre/Non Cadre, Gérant majo, mino, Commerçant, Artisan, Conjoint collaborateur, ...

Revenu annuel (hors dividendes)

Dividendes (réguliers)

Problèmes de santé connus Pathologies graves, date de survenance, traitements en cours, ...

Fumeur ou Non fumeur ?

Pratique d'un sport ? Lequel ? En compétition ?

Situation familiale célib / Marié / Pacsé / Concub

Nom du conjoint / pacsé / concub

Prénom

Date de naissance Sans description

Nombre d'enfant à charge

Date de naissance 1er enfant

Date de naissance 2ème enfant

Date de naissance 3ème enfant Sans description

Date de naissance 4ème enfant Sans description

GARANTIES SOUHAITEES ? Retraite, Prévoyance, Santé, Frais Généraux, Chômage du TNS, ...

Informations complémentaires (changement de statut, s'interroge sur le choix du statut social du conjoint, ...)

N'hésitez pas à nous adresser toutes pièces complémentaires (kbis, dernier avis d'imposition, dernier bulletin de salaire si statut actuel salarié, contrats en cours, relevé de carrière, attestations jointes aux cartes vitales, carte d'identité, ...) par email : contact@o2patrimoine.fr